清晨，送奶工将一瓶新鲜的牛奶放到了门口。馋嘴的汤姆趁主人不注意，偷偷将牛奶收入自己的囊中。正当他打算好好享用盘中的牛奶时，却发现小老鼠杰瑞丝毫不见外地来到盘子边大快朵颐。小气的汤姆自然不会允许杰瑞分享自己的美食，他三番五次想敢走这个讨厌的小家伙，但是杰瑞似乎打定了主意，非要分得一杯羹不可。汤姆气急败坏，躲进实验室用各种强酸调配了剧毒的牛奶，之后将其放在了杰瑞的洞口真正的朋友，会在你需要时为你遮风挡雨。
　　杰瑞不知是计，大口大口喝下牛奶，结果痛苦地倒在了洞口。汤姆还未来得及快乐，竟发现杰瑞瞬间变成了体形庞大、力量过人的怪物。笨蛋汤姆这回自食其果……