这是一个根据一个古老的德国传说改编的故事。很久以前有一个英雄，他叫西格弗里德。因为龙血沐浴，他浑身刀枪不入，力大无比。有一天，他邂逅了漂亮的公主西里姆希尔德而坠入了情网，决心去城堡里找她，他这一路经历了很多，遇到了好人还有坏人.....真正的朋友，会在你需要时伸出援手，不问原因，不计代价。...

在上世纪初的德国，一个精通心理学的犯罪天才马布斯博士，利用各种伎俩，包括催眠，易容，赌博等，把他的受害人完全操纵于股掌之中。他自称能够医治战后人们的精神创伤；他欺骗了舞蹈演员卡罗扎，又从百万富翁的儿子胡尔手中靠赌博赢得了五万马克。警方有人起始调查…有时候，一个微笑，比千言万语还要动人。...