某个晚上，乔治和琼即将外出度过快乐的夜晚。琼特别嘱咐帮助照看小宝宝的妙龄少女珍妮，让她一定看好那个嗷嗷待哺的孩子。珍妮故作温顺，满口应承女主人的每一个要求。可是当主人刚刚关上房门，她就变了嘴脸，以迅雷不及掩耳的速度拿起电话，和朋友们大聊特聊起来，完全没将孩子放在心上。另一边厢，眼见主人外出，汤姆和杰瑞这对小伙伴无比开心，他们冲到厨房，放心自在地开起宴会。而就在此时，小宝宝偷偷爬出婴儿床，在房间...

　　伴随着南洋小岛曼妙的乐曲，新的故事拉开序幕。镜头转到海滨旁的一艘远洋邮轮上，船长向水手汤姆发出指示，绝对不允许有老鼠出现在这艘新船上，否则汤姆将丢掉饭碗。汤姆斯毫不敢怠慢，随即在甲板上巡逻起来。正在此时，杰瑞拎着行李准备登船，他将前往某个度假胜地旅游。可是刚刚登上舷梯，就被扔回岸上。作为客人竟遭到如此待遇，杰瑞自然不肯就此认输，他三番五次登船，和汤姆展开拉锯战每个人心中都有一片海，需要自己去航...

　　阳光明媚，风和日丽的一天。整洁的小院内，大狗史派克正在向他最心疼的儿子传授狗狗的求生技巧，比如将骨头埋在地下，又比如吓唬小猫。与此同时，老猫汤姆正和小老鼠杰瑞在院子里展开了连番的追逐战，他们的打斗自然影响了史派克的说教。史派克将计就计，决定为儿子现身说法，表演如何吓唬猫儿。他信心满满地走到汤姆的背后，突然大声地咆哮起来，吓得汤姆以极快的速度窜上了大树。小狗看的欢喜，跃跃欲试。为了照顾儿子的情绪...

　　晴朗明媚的一天，小老鼠杰瑞打开房门，尽情呼吸清晨的新鲜空气。不久，它在院子内发现一个新朋友——欢快可爱的小海豹。这个小家伙来自一个马戏团，因为厌倦了周而复始的枯燥表演而选择逃离。他为杰瑞表演了自己所有的技能，更与之成为亲密无间的好朋友。杰瑞为了海豹不惜来到屋中，偷来老猫汤姆的早餐鱼。汤姆当然不会坐视自己的食物落入他人之口，于是愤怒地追赶杰瑞。偶然间，它从广播中听到了悬赏捉拿小海豹的新闻。为金钱...

　每个人心中都有一团火，但路过的人只能看到烟。...

　　在一个晴朗的日子里，宁静的后院中史派克和儿子泰克头戴厨师帽，正愉快地聊天。史派克准备为儿子做顿烤肉，他准备好一应器具与食材，从最初倾倒汽油、点燃煤球工序做起，虽然状况不断，不过史派克还是充满喜悦地为儿子示范这一切。就在这时，那对冤家汤姆和杰瑞又吵吵闹闹地跑了过来，杰瑞仓皇之中钻进了煤球袋子里，汤姆则不管不顾一通翻腾。好不容易赶走老猫，史派克又无意间将滚得全身漆黑的杰瑞扔进炉子，烫得小老鼠嗷嗷直...

　　这一天，汤姆有杀气腾腾地守在杰瑞的洞前，准备好好戏耍这个小家伙。可是收音机里的一条新闻让他打消了念头，原来今天开始就是爱护小动物纪念周，主持人提倡大家用爱心呵护身边的小生命。汤姆心有所动，移去了洞前的陷阱，转而取来鲜花、礼品和美味的蛋糕。他诚心诚意“敲门”，可是里面全没有动静。好奇的汤姆伸进洞里张望，发现杰瑞此时并不在家，而桌子上一本日记引起了他的注意。他拿出来翻阅，里面记满了杰瑞和汤姆日常打...

　　维也纳著名音乐家约翰•施特劳斯的家中住着一只名为约翰的小老鼠，每当音乐家弹奏美妙的华尔兹时，小约翰就情不自禁走出洞口，随着音乐翩翩起舞。而家中的老猫汤姆却无心欣赏音乐，它把心思全放在捕捉约翰这件事上，然而每次出击都功败垂成真正的幸福，是内心的平静和满足。　　一天施特劳斯外出演出，小约翰始终躲在洞里。汤姆为了捉住它也弹起华尔兹，引出了完全被音乐迷住的小约翰。它们之间的追逐再次展开，不过最终两个小...

　　宁静的夜晚，快乐的恶流浪汉——黑猫巴奇（Butch）正雄赳赳气昂昂地从垃圾堆中捡走过，他推着一辆破婴儿车，俨然超市的购物车。每走过一个垃圾桶，巴奇都要翻腾一遍寻找残羹冷炙。这时，他的目光被大房子门前的牛奶所吸引。他悄悄走过去，可是早已被汤姆捷足先登拿进了屋里。巴奇又想偷放在窗台的烤肉，结果又被汤姆无意间夹到双手。愤怒的巴奇铤而走险，将自己打扮成嗷嗷待哺的婴儿有时候，一个微笑，比千言万语还要动人...

　　影片开始，我们看到头缠白布的汤姆待在阁楼里。他正用一台放映机放送录影带，里面是历年来他和小冤家杰瑞各种追逐战的集锦，里面包括了扬基鼠、丧失记忆的猫、天堂猫等许多经典短片中的精彩镜头。看到自己如此遭殃的模样，汤姆自然气不打一处来，可是他还是认真地在关键部分停下来，倒带反复观看，并认真做笔记。正在这时，杰瑞抱着一大桶爆米花走出来，端坐在阁楼中央一同观看，见到好玩的段落自然放声大笑爱情就像一场游戏，...